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2020年中国冷冻冷藏食品行业细分市场经济运行良好

2020年07月02日 11:55  食品生意网    点击:1000
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  【食品生意网 市场分析
 
  工业生产快速增长满足市场升级趋势
 
  2019年度,全国冷冻冷藏食品工业企业坚持新发展理念,认真贯彻落实国家《促进食品工业健康发展指导意见》,积极开展冷冻冷藏食品工业“三品”专项行动,积极对应复杂多变的国内外经济形势,坚持以消费市场为导向,针对各种新零售渠道开展订制化生产,有力满足食品市场消费升级需求。
 
  根据国家统计局数据,2019年全国规模以上冷冻冷藏食品工业企业10850家,同比减少147家。完成营业收入2.0万亿元,同比增长9.5%,增速分别高出全部规模以上工业、全国食品工业营业收入增速5.7和5.3个百分点,实现较高速增长。冷冻冷藏食品工业营业收入占食品工业(不含烟草制品业)比重达到24.9%,比2018年提高0.5个百分点,有力发挥出基础民生产业重要作用。
图表1:2018-2019年冷冻冷藏食品行业完成主要经济指标完成情况(单位:亿元,万家)
  2019年度冷冻冷藏食品行业执行食品工业“三品”专项行动,改革创新辟新径,迎难而上求发展,实现增品种、提品质、创品牌,冷冻冷藏食品门类增加,品种丰富,产品结构优化升级,向定制化、高端化、差异化方向发展,有力满足市场消费升级趋势,对安全、营养、方便、快捷的需求。主要冷冻冷藏食品产量稳定增长,全国鲜冷藏肉产量2817.5万吨,同比增长0.9%;冷冻水产品739.2万吨,同比增长3.7%;速冻米面食品302万吨,同比下降0.2%;冷冻饮品246.3万吨,同比增长0.6%。
图表2:2019年中国冷冻冷藏食品主要产品产量(单位:万吨)
  果蔬产品是与“三农”联系紧密,与居民日常消费息息相关。伴随现代消费升级、生活节奏加快,鲜切蔬菜及速冻果蔬产品受到团餐及连锁餐饮等业务渠道追捧,同时大量进入百姓日常生活消费。净菜销售比例显著提升,净菜产业发展十分迅猛。
图表3:2015-2019年我国蔬菜产量情况(单位:万吨)
  肉制品行业实现全面恢复性增长
 
  2019年度,党中央、国务院部署了一系列政策措施恢复生猪生产,同时促进禽肉、牛羊肉生产,多渠道增加肉类产品市场供应,全国肉类行业生产实现全面恢复性增长。受2018年猪疫情影响,生猪存栏、出栏数同比分别下降27.5%和21.6%,国内猪肉市场供应出现缺口。牛羊肉、禽肉、鸡蛋和牛奶生产全面增长,增幅高出近5年来的平均水平。牛羊肉、禽肉、禽蛋、牛奶市场供应充足,有力填补猪肉供应缺口,达到丰富老百姓的“菜篮子”,改善膳食结构目的。
 
  据国家统计局数据,2019年全国规模以上屠宰及肉制品加工企业3503家,共计完成营业收入10169.3亿元,同比增长16.1%,其中:牲畜屠宰、禽类屠宰、肉制品及副产品加工业完成营业收入同比分别增长13.8%、25.8%、12.4%。生产冷鲜、冷藏肉2817.5万吨,同比增长0.9%。2019年全行业实现利润506.7亿元,同比增长34.5%。其中:牲畜屠宰、禽类屠宰、肉制品及副产品加工业实现利润同比分别增长11.5%、142.0%、19.7%。
图表4:2019年屠宰及肉制品加工业主要经济指标完成情况(单位:亿元,%)
  我国是猪肉生产和消费大国,猪肉产品需求坚挺。自2018年8月我国确诊发生第一例非洲猪瘟疫情以来,2019年度全国共报告发生了63起非洲猪瘟疫情,共扑杀生猪39万头,据国家统计局数据,2019年全年肉类产量7758.78万吨,同比下降10%。
图表5:2015-2019年全国肉类产量情况(单位:万吨)
  其中,猪肉产量4255万吨,同比下降21.3%;年末生猪存栏31041万头,同比下降27.5%;生猪出栏54419万头,同比下降21.6%,国内猪肉市场供应出现缺口。在国家一系列宏观产业政策引导下,由于养殖场户前期补栏的后备母猪陆续产仔,新生仔猪数量增加,基础产能得到逐步恢复。据农业农村部监测,12月全国生猪出栏、能繁母猪存栏环比分别增长2.7%和3.4%,已实现连续4个月增长。全国生猪基础产能势头好转,猪肉供需矛盾将有所缓解。
图表6:2010-2019年全国生猪出栏量(单位:亿头)
  冷冻水产品加工业高质量发展
 
  在国家“以养殖为主,养殖、捕捞、养护和加工全面发展中国特色渔业”产业政策引导下,2019年全国水产品加工业稳定发展。据国家统计局数据,2019年全国水产品产量6450万吨,其中养殖水产品产量5050万吨,同比增长1.0%,捕捞水产品产量1400万吨,同比下降5.0%。水产品存量充足,满足市场供应。有效改善食物结构,提高人民营养水平。
图表7:2015-2019年全国水产品产量情况(单位:万吨)
  2019年规模以上冷冻水产品加工企业1257家,同比下降151家。累计完成营业收入2487.7亿元,同比增长6.0%,实现利润总额103.7亿元,同比增长0.1%。生产冷冻水产品739.2万吨,同比增长3.7%。
图表8:2018-2019年冷冻水产品加工业主要经济指标完成情况(单位:家,亿元,%)
  速冻米面制造业再上新台阶
 
  近年来,我国速冻米面食品市场发展成熟,运行比较稳定。速冻饺子、包子、汤元、粽子大宗产品拥有稳定市场份额,成为百姓日常居家生活必需品。新近开发出蒸饺、手抓饼、馅饼等因操作方便,味道鲜美受到市场欢迎。近年来米饭炒菜、急面、饭团等快餐类方便食品受到市场推崇,进入食堂、酒店、团餐场所。根据国家统计局数据,2019年我国速冻米食品产量为302.04万吨,同比下降0.2%。
图表9:2015-2019年中国速冻米面食品产量情况(单位:吨)
  我国速冻食米面行业已处在较成熟稳定时期,行业规模约700亿元,龙头品牌具有明显优势,市场集中度较高。2018年三全、思念、湾仔码头三大龙头企业已经占到64%的市场占有率水平。
图表10:2018-2019年速冻食米面行业主要经济指标完成情况(单位:家,亿元,%)
  以上数据来源于前瞻产业研究院《中国速冻食品行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。
 
  原标题:2020年中国冷冻冷藏食品行业细分市场发展现状分析 行业经济运行良好


证券期货(来源:前瞻产业研究院 吴小燕)

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